Điều hướng nghịch lý: Giá thuê tàu cao giữa lúc số lượng hợp đồng thuê giảm và công suất tương lai tăng vọt

Điều này tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu như thế nào

Sự gia tăng hiện tại của giá thuê tàu container, đạt mức cao nhất trong bốn năm, mang đến những phức tạp đáng kể và tiềm ẩn sự gián đoạn trên toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu. Mặc dù số lượng hợp đồng thuê mới giảm đáng kể, thị trường đang chứng kiến chi phí thuê tàu tăng cao, một xu hướng ảnh hưởng trực tiếp đến bối cảnh hoạt động của các hãng tàu và, rộng hơn, các tuyến đường logistics cho các chủ hàng trên toàn thế giới. Tình hình này tạo ra một môi trường nghịch lý, nơi nhu cầu về công suất tàu hiện có vẫn đủ mạnh để đẩy giá lên, ngay cả khi khối lượng các cam kết dài hạn mới cho tàu dường như đang chậm lại.

Từ góc độ chuỗi cung ứng toàn cầu, điều này dẫn đến một số tác động chính. Thứ nhất, dòng chảy và tuyến đường có khả năng trở nên cứng nhắc hơn và kém linh hoạt hơn. Các hãng tàu, đối mặt với chi phí hoạt động cao hơn do giá thuê tăng, sẽ ưu tiên tối ưu hóa mạng lưới hiện có của họ để đạt lợi nhuận tối đa. Điều này có thể có nghĩa là tập trung nhiều hơn vào các tuyến thương mại có khối lượng lớn, sinh lợi, có khả năng dẫn đến giảm tần suất dịch vụ hoặc thậm chí đình chỉ các tuyến kém sinh lợi hơn. Các chủ hàng trên các tuyến thứ cấp này có thể trải nghiệm thời gian vận chuyển dài hơn, ít lựa chọn vận chuyển trực tiếp hơn, hoặc cần sử dụng các trung tâm trung chuyển, thêm các lớp phức tạp và khả năng chậm trễ vào chuỗi cung ứng của họ. Động lực hiệu quả cũng có thể khiến các hãng tàu thúc đẩy thời gian quay vòng tàu nhanh hơn tại các cảng, điều này, nếu không được cơ sở hạ tầng cảng và lao động đáp ứng, có thể làm trầm trọng thêm tình trạng tắc nghẽn và làm gián đoạn lịch trình hơn nữa.

Thứ hai, quản lý công suất trở thành một thách thức quan trọng. Mặc dù nguồn tin nhấn mạnh 'sổ đặt hàng kỷ lục' cho thấy một lượng lớn tàu mới sẽ được đưa vào hoạt động vào năm 2028, thực tế trước mắt là công suất eo hẹp và đắt đỏ. Mức tăng 21% so với cùng kỳ năm trước của chỉ số thuê tàu Braemar nhấn mạnh rằng các tàu hiện có đang được định giá cao. Sự eo hẹp này, cùng với sự sụt giảm trong các hợp đồng thuê mới, cho thấy rằng mặc dù nhu cầu tổng thể về dịch vụ vận chuyển vẫn mạnh, thị trường cho việc triển khai tàu mới, dài hạn đang thận trọng. Các chủ hàng có thể thấy khó khăn hơn trong việc đảm bảo chỗ, đặc biệt đối với các lô hàng khẩn cấp hoặc không tiêu chuẩn, và có thể đối mặt với một thị trường giao ngay bị hạn chế. Sự gia tăng công suất sắp tới vào năm 2028 tạo ra một bóng đen dài, tạo ra thái độ 'chờ xem' giữa một số người tham gia thị trường, điều này có thể dẫn đến các chiến lược đặt chỗ ngắn hạn thay vì các cam kết dài hạn, làm mất ổn định hơn nữa các chân trời lập kế hoạch.

Cuối cùng, hoạt động của cả hãng tàu và chủ hàng đều bị ảnh hưởng trực tiếp. Các hãng tàu sẽ tăng cường nỗ lực tối đa hóa việc sử dụng tàu và giảm thiểu thời gian nhàn rỗi để bù đắp chi phí thuê cao hơn. Cường độ hoạt động này có thể gây căng thẳng cho hoạt động cảng, có khả năng dẫn đến tăng thời gian lưu kho cho container và tàu nếu cơ sở hạ tầng cảng không thể theo kịp. Đối với các chủ hàng, điều này có nghĩa là nhu cầu cao hơn về lập kế hoạch và dự báo chính xác. Biến động giá không thể đoán trước và hạn chế về công suất đòi hỏi các chiến lược quản lý hàng tồn kho linh hoạt hơn, có khả năng yêu cầu điều chỉnh mức tồn kho an toàn hoặc khám phá các phương thức vận chuyển thay thế nếu khả thi. Hiệu ứng tổng thể là một môi trường áp lực hoạt động gia tăng và khả năng dự đoán giảm, khiến việc vận chuyển hàng hóa hiệu quả trở nên khó khăn và tốn kém hơn.

Tác động tài chính toàn cầu

Giá thuê tàu container tăng cao có những tác động tài chính và chi phí sâu sắc, lan tỏa khắp hệ sinh thái thương mại toàn cầu, ảnh hưởng đến các chủ hàng, hãng tàu và nền kinh tế rộng lớn hơn.

Đối với chủ hàng, tác động trực tiếp và rõ ràng nhất là sự gia tăng chi phí logistics của họ. Giá thuê tàu cao hơn đồng nghĩa với chi phí hoạt động cao hơn cho các hãng tàu, điều này chắc chắn được chuyển sang các chủ hàng thông qua việc tăng giá cước vận chuyển, phụ phí và có thể là các điều khoản hợp đồng kém thuận lợi hơn. Sự gia tăng chi phí vận chuyển này trực tiếp làm xói mòn biên lợi nhuận, đặc biệt đối với các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa có giá trị thấp hơn, nơi chi phí vận chuyển chiếm tỷ lệ lớn hơn trong tổng giá sản phẩm. Mức tăng 21% so với cùng kỳ năm trước của chỉ số thuê tàu cho thấy sự gia tăng đáng kể trong thành phần chi phí của chuỗi cung ứng của họ. Hơn nữa, sự không thể đoán trước do biến động giá gây ra khiến việc dự báo và lập ngân sách tài chính trở nên khó khăn hơn, cản trở việc lập kế hoạch chiến lược dài hạn. Các chủ hàng có thể cần phải hấp thụ các chi phí này, chuyển chúng cho người tiêu dùng (góp phần vào áp lực lạm phát), hoặc đánh giá lại mạng lưới tìm nguồn cung ứng và phân phối của họ để giảm bớt gánh nặng tài chính. Sự sụt giảm trong các hợp đồng thuê, bất chấp giá cao, cũng có thể cho thấy một số chủ hàng đang trì hoãn các lô hàng không thiết yếu hoặc khám phá các phương thức vận chuyển thay thế, có khả năng chậm hơn, để tránh mức giá cao hiện tại.

Các hãng tàu, mặc dù hưởng lợi từ giá thuê cao trong ngắn hạn, phải đối mặt với một bối cảnh tài chính phức tạp. Giá cao hiện tại thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận của họ, cho phép họ tận dụng nhu cầu mạnh mẽ về công suất tàu. Tuy nhiên, sự sụt giảm trong các hợp đồng thuê (giảm 15% so với cùng kỳ năm trước) và công suất được cố định (giảm 10%) cho thấy một cách tiếp cận thận trọng đối với các cam kết kinh doanh mới, có thể do sự không chắc chắn về điều kiện thị trường trong tương lai hoặc một quyết định chiến lược ưu tiên các cơ hội thị trường giao ngay. 'Sổ đặt hàng kỷ lục' sắp tới vào năm 2028 đặt ra một thách thức tài chính đáng kể. Các hãng tàu đã đầu tư mạnh vào các tàu mới dựa trên nhu cầu cao hiện tại có thể đối mặt với tình trạng dư thừa công suất và sự sụt giảm mạnh về giá khi những con tàu này đi vào hoạt động. Điều này đòi hỏi lập kế hoạch tài chính cẩn thận, bao gồm quản lý các nghĩa vụ nợ cho các tàu đóng mới và định vị chiến lược đội tàu của họ để hấp thụ công suất trong tương lai. Họ cũng có thể đang tìm cách khóa các hợp đồng dài hạn ngay bây giờ, ngay cả khi ở mức giá thấp hơn một chút so với thị trường giao ngay, để đảm bảo các dòng doanh thu trong tương lai trước sự thay đổi thị trường dự kiến.

Đối với thương mại nói chung, các tác động tài chính là đáng kể. Chi phí vận chuyển tăng cao góp phần vào lạm phát toàn cầu, vì chi phí vận chuyển hàng hóa được tính vào giá cuối cùng của hầu hết các sản phẩm tiêu dùng. Điều này có thể làm giảm chi tiêu của người tiêu dùng và giảm tổng khối lượng thương mại, đặc biệt đối với hàng hóa có nhu cầu co giãn. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) đặc biệt dễ bị tổn thương, vì họ thường thiếu sức mạnh đàm phán của các tập đoàn lớn hơn và có thể gặp khó khăn trong việc hấp thụ hoặc chuyển chi phí logistics tăng lên. Sự không chắc chắn xung quanh công suất và giá trong tương lai cũng cản trở đầu tư dài hạn vào cơ sở hạ tầng thương mại toàn cầu và phát triển chuỗi cung ứng, vì các doanh nghiệp trở nên ngại rủi ro hơn. Động lực thị trường hiện tại nhấn mạnh sự nhạy cảm của thương mại toàn cầu đối với chi phí và sự sẵn có của vận tải biển, làm nổi bật vai trò nền tảng của nó trong nền kinh tế toàn cầu.

MGS có thể giúp điều hướng môi trường thương mại toàn cầu ngày nay như thế nào

Trong một môi trường đặc trưng bởi giá thuê tàu cao, công suất biến động và triển vọng tương lai không chắc chắn, một nền tảng tháp điều khiển hiển thị lô hàng như MGS trở thành một công cụ không thể thiếu cho các nhà khai thác muốn duy trì hiệu quả, kiểm soát chi phí và xây dựng khả năng phục hồi. MGS cung cấp những hiểu biết chi tiết, theo thời gian thực cần thiết để đưa ra các quyết định sáng suốt giữa sự biến động của thị trường, chuyển từ phản ứng thụ động sang quản lý chiến lược chủ động.

Thứ nhất, MGS tăng cường khả năng hiển thị hoạt động trên toàn bộ chuỗi cung ứng. Với giá thuê tàu ở mức cao nhất trong bốn năm, các hãng tàu đang chịu áp lực rất lớn để tối ưu hóa các tuyến đường và việc sử dụng tàu. Điều này có thể dẫn đến thay đổi lịch trình, bỏ qua cảng hoặc chậm trễ. MGS cung cấp khả năng theo dõi lô hàng theo thời gian thực, đưa ra thời gian đến dự kiến (ETA) chính xác và cảnh báo ngay lập tức về các sai lệch. Điều này cho phép các chủ hàng hiểu được tác động thực sự của việc điều chỉnh hoạt động của hãng tàu đối với hàng hóa của họ, giúp họ chủ động liên lạc với các đối tác hạ nguồn, điều chỉnh mức tồn kho và giảm thiểu các gián đoạn tiềm ẩn. Ví dụ, nếu một hãng tàu đổi hướng tàu do tắc nghẽn cảng, MGS có thể ngay lập tức làm nổi bật quỹ đạo mới và ETA cập nhật, cho phép điều chỉnh kịp thời vận chuyển nội địa hoặc nhân sự kho bãi.

Thứ hai, MGS hỗ trợ quản lý và giảm thiểu chi phí. Giá thuê tàu cao trực tiếp dẫn đến chi phí vận chuyển cao hơn. Bằng cách cung cấp dữ liệu chính xác, theo thời gian thực về tiến độ lô hàng, MGS giúp các nhà khai thác giảm thiểu phí lưu kho và phí lưu container, những khoản phí này có thể nhanh chóng tích lũy khi lô hàng bị chậm trễ. Hiểu chính xác hàng hóa đang ở đâu và khi nào sẽ đến cho phép tối ưu hóa việc nhận và giao hàng tại cảng, giảm thời gian chờ đợi tốn kém. Hơn nữa, khả năng phân tích dữ liệu lịch sử và dự đoán của nền tảng có thể cung cấp thông tin chi tiết về hiệu suất và độ tin cậy của hãng tàu trên các tuyến cụ thể. Dữ liệu này rất có giá trị trong quá trình đàm phán hợp đồng, cho phép các chủ hàng đánh giá giá trị thực sự của các hãng tàu khác nhau ngoài mức giá được báo giá, đặc biệt khi thị trường đang ưu tiên các hãng tàu do chi phí thuê cao.

Thứ ba, MGS hỗ trợ lập kế hoạch chiến lược và quản lý công suất. Nghịch lý của giá cao hiện tại cùng với 'sổ đặt hàng kỷ lục' trong tương lai vào năm 2028 tạo ra sự không chắc chắn đáng kể về công suất và giá cả trong tương lai. MGS có thể tổng hợp dữ liệu về hiệu suất của hãng tàu, thời gian vận chuyển và xu hướng giá lịch sử (khi được tích hợp với dữ liệu giá cước vận chuyển), cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về động lực thị trường. Thông tin này giúp các nhà khai thác đưa ra các quyết định sáng suốt hơn về chiến lược đặt chỗ – liệu có nên chọn giá thị trường giao ngay, đàm phán các hợp đồng dài hạn hơn hay khám phá các phương thức vận chuyển thay thế. Bằng cách hiểu rõ tính sẵn có và độ tin cậy theo thời gian thực của các lựa chọn khác nhau, các doanh nghiệp có thể điều hướng tốt hơn môi trường công suất eo hẹp hiện tại và chuẩn bị cho những thay đổi tiềm năng khi các tàu mới đi vào hoạt động. Điều này bao gồm việc xác định các nút thắt cổ chai tiềm ẩn hoặc các tuyến hoạt động kém hiệu quả có thể bị trầm trọng hơn do các hãng tàu tối ưu hóa để đạt biên lợi nhuận cao hơn.

Cuối cùng, MGS thúc đẩy quản lý rủi ro chủ động. Trong một thị trường mà sự linh hoạt trong hoạt động có thể bị giảm do chi phí thuê cao, rủi ro gián đoạn tăng lên. Khả năng cung cấp khả năng hiển thị từ đầu đến cuối của MGS cho phép các nhà khai thác xác định các rủi ro tiềm ẩn sớm, chẳng hạn như chậm trễ tại các cảng tắc nghẽn hoặc thay đổi tuyến đường không mong muốn. Điều này giúp họ thực hiện các kế hoạch dự phòng, chẳng hạn như chuyển hướng hàng hóa, sử dụng các cảng thay thế hoặc điều chỉnh lịch trình sản xuất, từ đó giảm thiểu tác động tài chính và danh tiếng của các gián đoạn chuỗi cung ứng. Bằng cách có một nguồn thông tin duy nhất cho tất cả dữ liệu lô hàng, MGS trao quyền cho các doanh nghiệp phản ứng nhanh chóng và chiến lược với môi trường thương mại toàn cầu năng động và đầy thách thức.

Phân tích & cải thiện cung – cầu

Tình trạng hiện tại của giá thuê tàu container cho thấy một sự tương tác hấp dẫn và có phần mâu thuẫn giữa động lực cung và cầu trong thị trường vận tải biển toàn cầu. Việc giá thuê tàu đã tăng lên mức cao nhất trong bốn năm, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, bất chấp sự sụt giảm 15% về số lượng hợp đồng thuê và giảm 10% về công suất được cố định, cho thấy một thị trường không chỉ đơn thuần được thúc đẩy bởi sự gia tăng đột biến về nhu cầu mới. Thay vào đó, nó gợi ý một kịch bản tinh tế hơn, nơi nhu cầu cơ bản hiện có đối với các dịch vụ vận chuyển vẫn đủ mạnh để hấp thụ công suất sẵn có với giá cao, ngay cả khi tốc độ các cam kết dài hạn mới cho tàu đã chậm lại.

Động lực phía cầu cho thấy rằng mặc dù thương mại toàn cầu nói chung có thể không mở rộng với tốc độ đảm bảo sự gia tăng đáng kể trong các hợp đồng thuê mới, nhưng nhu cầu về công suất hoạt động hiện tại là mạnh mẽ. Điều này có thể được thúc đẩy bởi sự tồn đọng dai dẳng từ các gián đoạn trước đó, một mức cơ bản ổn định của tiêu dùng toàn cầu, hoặc việc xây dựng hàng tồn kho chiến lược của một số công ty. Giá cao cho thấy các chủ hàng sẵn sàng trả giá cao để đảm bảo sự chắc chắn và tốc độ của các tàu có sẵn. Tuy nhiên, việc giảm số lượng hợp đồng thuê ngụ ý một mức độ thận trọng hoặc thái độ 'chờ xem' từ những người tham gia thị trường. Điều này có thể là do những bất ổn kinh tế, căng thẳng địa chính trị, hoặc dự đoán những thay đổi thị trường trong tương lai, dẫn đến các chiến lược đặt chỗ ngắn hạn thay vì khóa các hợp đồng thuê tàu dài hạn.

Về phía cung, thị trường hiện đang eo hẹp, cho phép các chủ tàu định giá cao hơn. Sự eo hẹp này có thể bị trầm trọng hơn do những bất hiệu quả hoạt động đang diễn ra, chẳng hạn như tắc nghẽn cảng hoặc tốc độ tàu chậm hơn do các quy định về môi trường, điều này thực sự làm giảm công suất có thể triển khai. Yếu tố quan trọng ở đây là 'sổ đặt hàng kỷ lục' cho các tàu container mới, điều này rõ ràng chỉ ra 'một lượng lớn công suất vào năm 2028'. Sự gia tăng nguồn cung trong tương lai này là một yếu tố quan trọng trong nghịch lý thị trường hiện tại. Nó cho thấy rằng mặc dù nguồn cung hiện tại bị hạn chế, thị trường dự đoán một sự gia tăng đáng kể về số lượng tàu có sẵn trong trung hạn. Kỳ vọng này có thể góp phần làm chậm lại các hợp đồng thuê mới, vì các bên thuê tàu có thể ngần ngại cam kết các hợp đồng dài hạn với giá cao hiện tại khi một sự gia tăng đáng kể về nguồn cung, và khả năng giảm giá, đang ở phía trước.

Các đòn bẩy cải thiện cụ thể:

Đối với chủ hàng và chủ hàng có lợi (BCOs):

• Đa dạng hóa nguồn cung & Chiến lược đa phương thức: Để giảm thiểu tác động của chi phí vận tải biển cao và hạn chế về công suất, các chủ hàng có thể xem xét đa dạng hóa các địa điểm tìm nguồn cung ứng hoặc sử dụng các giải pháp vận tải đa phương thức (ví dụ: đường biển-đường hàng không, đường sắt-đường biển) cho hàng hóa quan trọng hoặc nhạy cảm về thời gian. Điều này làm giảm sự phụ thuộc quá mức vào một phương thức hoặc tuyến đường duy nhất. MGS có thể giúp xác định các lựa chọn đa phương thức hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất bằng cách cung cấp khả năng hiển thị trên các chặng vận chuyển khác nhau.
• Quản lý hàng tồn kho tối ưu: Điều chỉnh mức tồn kho an toàn và tận dụng các công cụ dự báo nhu cầu có thể giúp quản lý tác động của các sự chậm trễ tiềm ẩn hoặc chi phí cao hơn. Bằng cách có khả năng hiển thị tốt hơn về các lô hàng đến thông qua MGS, các doanh nghiệp có thể tối ưu hóa hàng tồn kho của mình, giảm nhu cầu vận chuyển nhanh tốn kém hoặc giảm thiểu rủi ro hết hàng.
• Ký kết hợp đồng chiến lược: Với sự gia tăng công suất sắp tới, các chủ hàng có thể xem xét một cách tiếp cận cân bằng trong việc ký kết hợp đồng. Điều này có thể bao gồm việc đảm bảo một số công suất quan trọng thông qua các hợp đồng ngắn hạn với giá hiện tại trong khi vẫn giữ sự linh hoạt cho các thỏa thuận dài hạn hơn gần năm 2028, khi giá có thể giảm. Dữ liệu MGS về hiệu suất và độ tin cậy của hãng tàu có thể cung cấp thông tin cho các quyết định ký kết hợp đồng chiến lược này.

Đối với các hãng tàu và chủ tàu:

• Tối ưu hóa triển khai đội tàu: Với giá thuê tàu cao, các hãng tàu phải tối ưu hóa tỉ mỉ việc triển khai đội tàu hiện có của mình để tối đa hóa doanh thu và hiệu quả. Điều này bao gồm lập kế hoạch tuyến đường chiến lược, giảm thiểu thời gian nhàn rỗi và đảm bảo quay vòng tàu nhanh chóng. Phân tích nâng cao từ các nền tảng như MGS (khi được các hãng tàu sử dụng) có thể cung cấp thông tin chi tiết về hiệu suất cảng và tắc nghẽn, hỗ trợ điều chỉnh tuyến đường động.
• Thỏa thuận thuê tàu linh hoạt: Với sự gia tăng công suất dự kiến, các hãng tàu có thể khám phá các thỏa thuận thuê tàu linh hoạt hơn cho phép điều chỉnh dựa trên điều kiện thị trường gần năm 2028. Điều này có thể bao gồm các thời gian thuê ngắn hơn hoặc các điều khoản cho phép đàm phán lại. Điều này cũng áp dụng cho các quyết định thuê tàu của chính họ, cân bằng lợi ích ngắn hạn với sự ổn định thị trường dài hạn.
• Phân biệt dịch vụ: Trong một thị trường có khả năng dư cung sau năm 2028, các hãng tàu sẽ cần phải phân biệt dịch vụ của mình ngoài giá cả. Điều này có thể bao gồm việc cung cấp độ tin cậy nâng cao, xử lý hàng hóa chuyên biệt hoặc các giải pháp logistics tích hợp. Dữ liệu từ MGS có thể giúp các hãng tàu hiểu được những điểm khó khăn của khách hàng và những lĩnh vực mà việc cải thiện dịch vụ sẽ được đánh giá cao nhất.

Động lực thị trường nhấn mạnh sự cần thiết của sự linh hoạt và ra quyết định dựa trên dữ liệu. Giá cao hiện tại là một triệu chứng của một hiện tại bị hạn chế, nhưng sổ đặt hàng kỷ lục báo hiệu một tương lai hoàn toàn khác. Điều hướng thành công quá trình chuyển đổi này sẽ đòi hỏi các công cụ phân tích tinh vi và các chiến lược linh hoạt từ tất cả các bên liên quan.

Nguồn: The Loadstar — https://theloadstar.com/containership-charter-rates-at-a-four-year-high-despite-record-orderbook/